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全球石墨產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析，中國(guó)是世界第一大石墨生產(chǎn)國(guó)

一、石墨的分類(lèi)及應(yīng)用領(lǐng)域

石墨被國(guó)際公認(rèn)為是“21世紀(jì)支撐高新技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略資源”。歐盟等國(guó)家根據(jù)經(jīng)濟(jì)重要性和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)將石墨列入關(guān)鍵礦產(chǎn)名單，我國(guó)2016年將晶質(zhì)石墨確定為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，工業(yè)和信息化部將石墨烯入選為2019年工業(yè)強(qiáng)基工程“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃。未來(lái)天然石墨將被廣泛地應(yīng)用到高新技術(shù)領(lǐng)域，成為支撐高新技術(shù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源，對(duì)國(guó)家未來(lái)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

石墨是工業(yè)體系中多個(gè)產(chǎn)業(yè)部門(mén)的基礎(chǔ)性原料，對(duì)工業(yè)發(fā)展有重要作用，世界石墨的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以制造耐火材料和鑄造為主，石墨烯材料和高純石墨、球形石墨、膨脹石墨等高端材料在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能和環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域逐年迅速增長(zhǎng)。

石墨的分類(lèi)及應(yīng)用領(lǐng)域



資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

二、全球石墨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球石墨資源分布廣泛又相對(duì)集中。2012年，全球石墨儲(chǔ)量為7680萬(wàn)噸，隨著石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用不斷提升，各國(guó)加大了石墨的勘查投入，到2019年全球石墨儲(chǔ)量增至30000萬(wàn)噸，相比2012年增加了2.91倍。

2012-2019年全球石墨儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)



資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2012年，全球石墨產(chǎn)量117萬(wàn)噸；2019年，全球石墨產(chǎn)量增至167.65萬(wàn)噸。近年來(lái)，全球石墨勘查熱度持續(xù)，石墨儲(chǔ)量不斷增加，天然石墨儲(chǔ)采比呈持續(xù)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

中國(guó)是世界第一大石墨生產(chǎn)國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)石墨產(chǎn)量為125萬(wàn)噸，占比全球產(chǎn)量74.6%；

莫桑比克2019年石墨產(chǎn)量為10萬(wàn)噸，居世界第二，占比全球產(chǎn)量6%，其巴拉馬石墨礦是全球最大的石墨礦之一。

2019年巴西石墨產(chǎn)量為9.6萬(wàn)噸，占比全球5.7%，主要生產(chǎn)企業(yè)為巴西國(guó)家石墨有限公司，它是全球最大的天然晶質(zhì)石墨生產(chǎn)礦山之一。

2019年馬達(dá)加斯加石墨產(chǎn)量為4.7萬(wàn)噸，占比全球2.8%，馬達(dá)加斯加Molo石墨礦是世界儲(chǔ)量最大的大鱗片石墨礦之一。

2019年加拿大石墨產(chǎn)量為4萬(wàn)噸，占比全球2.4%，其特高密公司的石墨礦山和加工廠位于魁北克的依勒湖，石墨產(chǎn)量2.00萬(wàn)噸，碳含量94%~99.99%。

2019年印度石墨產(chǎn)量為3.5萬(wàn)噸，占比全球2.1%，主要生產(chǎn)企業(yè)有主要有泰米爾納都礦產(chǎn)有限公司、蒂魯帕蒂碳素公司和阿格拉瓦爾石墨工業(yè)公司。

2019年全球各國(guó)石墨產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)



資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年全球石墨進(jìn)口量約81.14萬(wàn)噸。中國(guó)為世界第一大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量約19.7萬(wàn)噸；巴基斯坦為世界第二大石墨進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量19.3萬(wàn)噸；日本是世界第三大石墨進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量13.18萬(wàn)噸，主要從中國(guó)進(jìn)口。其他主要石墨進(jìn)口情況，日本電池級(jí)石墨加工技術(shù)世界領(lǐng)先，其精加工產(chǎn)品主要出口到韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)等國(guó)。

2019年全球主要國(guó)家石墨進(jìn)口量情況



資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年，全球石墨出口量約54.79萬(wàn)噸。中國(guó)石墨出口量28.89萬(wàn)噸，居世界第一，占世界石墨出口量的52.7%；其次是莫桑比克，出口量14.59萬(wàn)噸，居世界第二，占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口國(guó)有馬達(dá)加斯加、加拿大、巴西、德國(guó)、老撾等。

2019年全球主要國(guó)家石墨出口量情況



資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)石墨行業(yè)投資潛力分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》



三、中國(guó)石墨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)石墨主要以晶質(zhì)石墨為主，礦床規(guī)模以大、中型為主，經(jīng)濟(jì)價(jià)值大，如雞西柳毛石墨礦、蘿北云山石墨礦，查明晶質(zhì)石墨礦物資源儲(chǔ)量均超過(guò)3000萬(wàn)噸，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)石墨儲(chǔ)量為7300萬(wàn)噸，占比全球24.3%。

2012-2019年中國(guó)石墨儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)



資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國(guó)已在黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、湖南和吉林5個(gè)省(區(qū))形成六大石墨生產(chǎn)基地，以黑龍江和內(nèi)蒙古為主要產(chǎn)區(qū)。

中國(guó)六大石墨生產(chǎn)加工基地資源量情況



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根據(jù)石墨成礦條件和成礦規(guī)律，全國(guó)劃分出15個(gè)重點(diǎn)成礦區(qū)帶。晶質(zhì)石墨查明資源儲(chǔ)量最大的是黑龍江省，其次為內(nèi)蒙古、四川和山東等地;隱晶質(zhì)石墨查明資源儲(chǔ)量?jī)?nèi)蒙古自治區(qū)最多，其次是湖南、吉林和廣東等地。

中國(guó)石墨成礦區(qū)帶



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近年來(lái)，隨著莫桑比克、馬達(dá)加斯加等優(yōu)質(zhì)石墨礦的投產(chǎn)，中國(guó)進(jìn)口非洲國(guó)家的石墨產(chǎn)品逐漸增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)石墨進(jìn)口量為19.7萬(wàn)噸，其中從莫桑比克進(jìn)口15.59萬(wàn)噸，從馬達(dá)加斯加進(jìn)口3.58萬(wàn)噸，中國(guó)進(jìn)口的石墨以鱗片天然石墨（晶質(zhì)）為主；出口數(shù)量方面，2019年中國(guó)石墨出口數(shù)量為28.89萬(wàn)噸，同比下降15%，中國(guó)石墨出口產(chǎn)品以石墨原料及各種規(guī)格的石墨粉片、球化石墨產(chǎn)品為主。

2010-2019年我國(guó)石墨進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)



資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、石墨產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

因石墨應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，世界生產(chǎn)石墨的礦山企業(yè)眾多，有中國(guó)奧宇石墨集團(tuán)、巴西Nationalede Grafi噸、美國(guó)Fortune Gaphite Producers和加拿大Timcal等公司。此外，還有挪威Skaland Graphiteas、烏克蘭Zavalievsky Grafitovy Kombinat、印度Tami Nadu Minerals Ltd等都是世界著名的石墨公司。

我國(guó)的奧宇石墨集團(tuán)擁有完整的節(jié)能、環(huán)保、新材料和新能源不可缺少的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，郴州恒昌石墨有限公司擁有世界聞名的優(yōu)質(zhì)微晶石墨生產(chǎn)基地——魯塘，生產(chǎn)的微晶石墨在全世界都是極為罕見(jiàn)，可用于高新技術(shù)和尖端科學(xué)領(lǐng)域。

巴西Nationalde Grafitelt公司為世界最大石墨生產(chǎn)者之一，提供著巴西所有的天然石墨。美國(guó)Asbury Carbon是美國(guó)最大的天然石墨加工者與出口者，但沒(méi)有自己的石墨礦，通過(guò)礦山附近的許多石墨生產(chǎn)廠將生產(chǎn)的石墨輸出。加拿大是北美唯一有石墨開(kāi)采活動(dòng)的國(guó)家，Endustrial Mineral Scanadainc為北美最大鱗片結(jié)晶石墨生產(chǎn)者。近年來(lái)，非洲國(guó)家也出現(xiàn)了許多石墨生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)全球石墨資源貿(mào)易關(guān)系產(chǎn)生重要影響。

世界各國(guó)生產(chǎn)石墨的重要企業(yè)



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五、石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用

石墨一直是軍工和現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展不可或缺的重要戰(zhàn)略資源,石墨在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要用于生產(chǎn)鋰離子電池負(fù)極材料、新型動(dòng)力電池、超級(jí)電容等;在新能源產(chǎn)業(yè)主要用于生產(chǎn)太陽(yáng)能電池、風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能用電池;在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主要用于生產(chǎn)密封材料、中子減速劑;在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中用于生產(chǎn)高儲(chǔ)能、關(guān)鍵電子材料等.

石墨烯的開(kāi)發(fā)利用又將石墨的用途提升到一個(gè)新的高度。未來(lái)石墨及其制品將廣泛應(yīng)用于宇航衛(wèi)星、智能手機(jī)、平板電腦、混合動(dòng)力汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域,成為戰(zhàn)略新興材料。中國(guó)、日本、歐盟、印度、英國(guó)、澳大利亞、OECD等國(guó)家相繼出臺(tái)了有關(guān)石墨發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,將石墨作為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”或“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”,美國(guó)將石墨列為“危機(jī)礦產(chǎn)”。

石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用



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